سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
اینجا هستیدSkip Navigation Links
گزارش هفتگی بازارهای فولاد گزارش هفتگی بازارهای فولاد  (تعداد بازدید : 167)

سنگ آهن
فولاد ایران: عملکرد بهتر بازار چین و پیش بینی بهبود تقاضای فولاد موجب شد قیمت سنگ آهن وارداتی در این کشور هفته گذشته بهبود یابد و متوسط قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد از 64 دلار به 65.2 دلار هر تن خشک سی اف آر برسد. اگر کارخانه های چینی بخواهند تولید را بالاتر ببرند باید سنگ آهن بیشتری بخرند تا بتوانند حاشیه سود فعلی را حفظ کنند. در بازار سنگ آهن صادراتی ایران قیمت ها صعودی بود. آخرین متوسط قیمت سنگ آهن مگنتیت خلوص 61 درصد هفته گذشته از 29.8 دلار به 31.5 دلار هر تن فوب رسید. سنگ آهن هماتیت صادراتی خلوص 61 درصد ایران نیز از 25.5 دلار هر تن فوب به 27.2 دلار بهبود یافت.

قراضه
فولاد ایران: قیمت قراضه وارداتی در ترکیه هفته گذشته کمی افت داشته و سپس در ثبات ماند. خریداران در حال بررسی اوضاع بازار بودند و فعالیت چندانی نداشتند . قراضه سنگین 20-80 در ترکیه از 342 دلار به 335.75 دلار هر تن سی اف آر رسید و سپس تا پایان هفته ثابت ماند. آن ها سعی دارند خرید را به تعویق بیندازند تا بتوانند قیمت ها را کنترل کنند. کره جنوبی هفته گذشته از ژاپن قراضه خریداری نکرد. ظاهرا وجود تعداد زیاد قراردادهای در دست اجرا و اختلاف زیاد بین قیمت درخواستی خریداران کره ای و پیشنهاد قیمت های ژاپن موجب چنین تصمیمی شده است. کره جنوبی قراضه سنگین کلاس یک امریکا را 356 دلار هر تن سی اف آر خریداری کرد که یک دلار افت قیمت داشت. در سایر کشورهای آسیایی قراضه سنگین 20-80 امریکا 360 دلار هر تن سی اف آر بود. همچنین متوسط قیمت قراضه سنگین کلاس 2 ژاپن نیز 292 تا 295 دلار هر تن فوب می باشد.

بیلت
فولاد ایران: هفته گذشته قیمت بیلت در بازار نقدی چین 553.31 دلار هر تن درب انبار بود که نسبت به جمعه گذشته 3 دلار رشد داشت. کاهش فعالیت بازار موجب شد بیلت صادراتی سی آی اس ارزان تر شود و با 3 دلار افت به 498 دلار هر تن فوب رسید. ترکیه بیلت سی آی اس را در 510 دلار هر تن سی اف آر خریداری کرد و در کل خریداران ترک منتظر ارزان تر شدن قیمت ها بودند. حتی در مصر هم تقاضای بیلت سی آی اس کم شده چون بازار میلگرد آن به رکود رفته است. در جنوب شرق آسیا بیلت سی آی اس 545 تا 548 دلار هر تن سی اف آر شنیده شده است.

بیلت در بازار ایران
فولاد ایران: شمش هفته انفجاری را پشت سر گذاشت میانگین قیمت روز شنبه 31180 ریال برای سایزهای 125 و 150 میلیمتر بود و روز یکشنبه به 32588 ریال رسید. روز دوشنبه در مقابل 40 هزار تن عرضه فولاد خوزستان 468 هزار تن درخواست آمد بازار از این حرکت شوکه شد بسیاری از خریدارها اصلاً در حرفه فولاد نبودند شایع شد که شرکت های کد فروش یا عوامل بعضی کارگزاریها در این تقاضا نقش داشتند. بعضی گفته ها هم مضمون به این حرف بود که این حرکت توسط عده ای از کارخانه ها تشویق شده است تا بازار مقاطع تحرک داشته باشد در هر حال این تقاضا معادل 25 درصد تولید یک ساله شمش فولاد خوزستان بود. بعدازظهر همان روز با پی گیری بعضی از دست اندرکاران و بازرسی دولت معامله ابطال شد روز سه شنبه میانگین قیمت شمش به 35238 ریال رسید . چهارشنبه فولاد خوزستان دوباره 40 هزار تن عرضه داشت در مقابل 410 هزار تن تقاضا و کاوه جنوب کیش برای 10 هزار تن عرضه 79 هزار تن تقاضا. به این ترتیب بر اساس فرمول بورس تنها 10 درصد تقاضا تامین شد. پیامدهای این اتفاقات برای بازار فولاد غیر قابل باور بود. قیمت شمش به سرعت بالا رفت. در پایان هفته قیمت شمش کارخانه های غیر دولتی به 36000 ریال رسید. قیمت ضایعات هم از 2200 تومان عبور کرد در حالیکه حجم عرضه آن به شدت محدود شده است. آهن اسفنجی تا مرز قیمت تمام شده 1600 تومان هم خوانده شد. روز چهارشنبه بخشنامه وزارت صمت درآمد که بر اساس آن دولت به دنبال تنظیم بازار فولاد است. این بخشنامه تولیدکنندگان شمش را ملزم کرد عرضه به داخل را افزایش دهند و به صادرات ترجیح دهند، در این بخشنامه چند فراز هست: اول عرضه مستمر شمش در بورس که این بند برای جمع آوری نقدینگی و ثبات قیمت هاست. دوم نظارت بر معاملات بورس و کنترل تحویل کالای فروخته شده برای جلوگیری از سوداگری. سوم تعیین قیمت شمش بر اساس نرخ ارز 4200 تومان که مشکل اصلی است . چهارم نرخ گذاری محصولات فولادی خریداری شده از بورس برای فروش به حلقه بعدی که شاه بیت بخشنامه است، یعنی از این به بعد باید آماده بازرسی های پس از خرید بود. پنجم ممنوعیت خرید و فروش توسط کارگزاران. در نتیجه اتفاقی که در راه است این است که: صادرات به شدت لطمه خواهد خورد. در شرایطی که در کمتر از 10 روز آینده تحریم صادرات فولاد و مواد اولیه اجرائی میشود این دستورالعمل شایبه ای را ایجاد کرده که دولت به خود تحریمی روی آورده است در سه ماهه اول امسال یک میلیون و پنجاه هزار تن شمش و 803 هزار تن اسلب صادر شده ، حال با توقف صادرات بازار داخل باید تولید فعلی را جذب کند سئوال اینست که این توانائی در بازار داخلی هست ؟ از سوی دیگر بر اساس این بخشنامه احتمال پی گیری فروش شمش به نوردکار هست یعنی نوردکار باید بر اساس قیمت خرید به علاوه سود کالایش را بفروشد این بخشنامه دست قوه قضائیه و سازمان های کنترل کننده را باز می گذارد تا به کارخانه ها و انبارها ورود کنند طبعاً امنیت معاملات به مخاطره خواهد افتاد. و یک نکته ظریف اینجاست که کارگزاران را از خرید و فروش منع می کند معنی این بند آن است که کارگزارهای بورس بر خلاف وظیفه شان رفتار کرده اند. فارغ از همه این توضیحات ، بازار فولاد در حال تجربه بازار ارز است. آنچنان که قیمت ارز اوج گرفت، دولت دخالت کرد، بازار زیرزمینی شد. از زمان جنگ این سیاست تجربه شده و جواب نداده. مشکل در اینجاست که صادرکننده باید ارز را بر اساس نرخ غیر واقعی به بازاری دستوری ارائه کند، دولت اصرار دارد نرخ ارز 4200 تومان را برای فولاد اجرا کند ولی همه تولیدکننده هائی که صادر می کنند دولتی نیستند و از سهمیه های دولتی استفاده نمی کنند. از طرف دیگر همه صادرکننده ها اعم از فولاد یا غیره نسبت به این نرخ اعتراض دارند و آن را واقعی نمی دانند دقیقاً مشکل در اینجاست. دولت باید واقعیت را بپذیرد که تقاضای فولاد در بازار کاهش یافته ما از سال 94 مازاد تولید نسبت به تقاضا داریم به همین دلیل نسبت بازدهی به ظرفیت بسیار پائین آمده بنابراین برای افزایش تولید باید صادر کنیم، صادرات باید آزاد باشد تا ارز به کشور برگردد در این صورت اشتغال ایجاد خواهد شد ولی دولت نه به نظر اقتصاددانها اهمیت میدهد ، نه صادرکننده ها، در نتیجه به دست خودش خنجر به خود میزند. این سیاست قابل دوام نیست ما به صادرات نیاز داریم در شرایط تحریم این نیاز چند برابر میشود، لازم است مثل ژاپنی ها و آلمانی های بعد از جنگ گرسنه بمانیم ولی صادر کنیم. بر عکس در شرایطی که به علت توقف بودجه عمرانی و کاهش ساخت و ساز مصرف پائین آمده دولت ، صادراتی را که در خطر توقف است را به مخاطره می اندازد. پیامد این بخشنامه سه ماه دیگر در بودجه دیده خواهد شد وقتی که ارز نبود و خزانه دولت خالی تر از امروز شد ، وقتی که فولاد تولید شده روی دست کارخانه ها ماند وقتی به علت افت تولید کارخانه ها توان پرداخت حقوق و اقساط خود را نداشتند آن وقت شاید دولت متوجه اثرات این سیاست بشود. البته این بخشنامه خود متاثر از سیاست های غلطی است که در ده سال قبل اجرا شده است و دنباله همان تفکری است که اقتصاد کشور را قبل از آقای روحانی زمین گیر کرد. بطور خلاصه سیاست دولت عرضه هفتگی و مستمر بر اساس نرخ دستوری است که بر مبنای ارز 4200 تومانی پایه ریزی شده است. کارخانه ها با این نرخ 4200 تومانی مشکل دارند. پیشنهاد ما اینست که دولت تولید 4 ماه آینده را پیش فروش کند با این روش نقدینگی که عامل اصلی تنش در بازار است جمع آوری میشود. قیمت برای یک فصل ثابت می ماند کارخانه ها هم فرصت ارزیابی وضعیت صادرات پس از تحریم و قابلیت چانه زنی بر سر نرخ ارز را پیدا می کنند. اگر همان روز شنبه آقای وزیر به بورس می رفت و اعلام می کرد همه تقاضاها را جواب میدهد 1300 میلیارد تومان پول را از بازار جذب می کرد ، تولید 4 ماه را فروخته بود کارخانه و خریدار و بازار آرامش گرفته بودند ولی ....

مقاطع
فولاد ایران: هفته گذشته قیمت قرارداد میلگرد هم در بورس شانگهای چین 4 دلار بالا رفته 593 دلا هر تن ثبت شد. قیمت میلگرد در بازار داخلی چین صعودی بود چون امید به بهبود تقاضا بیشتر شده است. قیمت میلگرد در بازار داخلی چین کمتر از 5 دلار رشد داشته 594 تا 609 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد. از طرفی قیمت میلگرد صادراتی چین 3 دلار افت داشته560 تا 565 دلار هر تن فوب شد. میلگرد در بازار داخلی شمال اروپا 550 تا 580 یورو هر تن ثبت شد در حالی که دو هفته قبل 550 تا 560 یورو بود. آخرین قیمت میلگرد صادراتی سی آی اس 530 تا 540 دلار هر تن فوب بود که نسبت به هفته قبل تا 5 دلار هر تن افت داشته است. در بازار داخلی امریکا نیز میلگرد در حدود 698 دلار هر شورت تن بدون تغییر ماند.

مقاطع در بازار ایران
فولاد ایران:قیمت مقاطع روند شتاب آلود داشت. میانگین قیمت میله گرد سایز 8 تا 32 میلیمتر روز شنبه 35819 ریال بود ولی با اتفاقاتی که در بورس کالا روی شمش افتاد منحنی قیمت صعودی شد و تا روز چهارشنبه به 41343 ریال رسید.
برای تیرآهن روز شنبه قیمت میانگین 14 تا 18 محصول ذوب آهن 34833 ریال بود روز چهارشنبه که بازار کمی آرام گرفت میانگین به 41000 ریال رسید در واقع در خلال یک هفته قیمت میله گرد 14 درصد و تیرآهن 15 درصد افزایش یافت. ذوب آهن روز دوشنبه 13 هزار تن تیرآهن عرضه کرد که بالاترین قیمت فروش 32560 ریال پایه و 35490 ریال تمام شده آن بود. این در حالی بود که از روز دوشنبه حمل کالا به علت مشکل بعضی راننده ها با اختلال روبرو شده بود. روز چهارشنبه بعد از هیاهوهای بورس کارخانه اروند اولین عرضه خود در بورس را با قیمت 32560 ریال پایه ( تمام شده 35490 ریال ) تجربه کرد. عرضه 5 هزار تن بود ولی تقاضا 49 هزار تن. جوسازی بعضی کارخانه ها به روند افزایشی قیمت دامن زد، کارخانه هیربد زرندیه روز پنج شنبه میله گرد را حداقل 65000 ریال اعلام کرد و قیمت صادراتی درب کارخانه را 600 دلار که با ارز رسمی 25200 ریال و با نرخ آزاد 9300 تومانی 55800 ریال میشود با احتساب ارزش افزوده به نرخ صادراتی قیمت درب کارخانه 60820 ریال هر کیلو میشود. مشخص نیست چرا قیمت فروش داخل را گران تر اعلام کرده یا اساساً قیمت 65 هزار ریال هر کیلو میله گرد از کجا آمده در حالیکه حداکثر قیمت شمش روز چهارشنبه 36000 ریال بود، یا چرا کارخانه اروند 5 هزار تن عرضه کرد و ان را افزایش نداد و یا چرا در حالیکه قیمت بازار این کالا حداقل 3000 ریال بالاتر بود در این قیمت پائین عرضه شد که البته دست بورس از پشت آستین همه عرضه ها پیداست. جالب اینجاست که شمش کاوه جنوب کیش همان روز در بورس 25740 ریال معامله شد در واقع تفاوت قیمت شمش کاوه جنوب کیش با میله گرد اروند 6820 ریال !!! معلوم نیست مبنای این قیمت ها کجاست ولی آنچه مشخص است اینست که بورس کالا دیگر کارکرد یک بورس را ندارد ، در یک بورس خریدار و فروشنده بر مبنای عرضه و تقاضا معامله می کنند و قیمت برآیند این دو می باشد. در یک بورس کالا، عرضه نقدی یک ماهه ، دو ماهه و سه ماهه هست بنابراین خریدار و فروشنده در فضائی که چارچوب آن مشخص است حرکت می کنند ولی در بورس کالای ما معیار قیمت ها مشخص نیست فضای رقابت به علت قدرت تقاضا بر علیه عرضه است. می توان عرضه را افزایش داد ولی تحویل آن را دو ماهه و سه ماهه گذاشت. بر فرض اگر روز دوشنبه که تقاضای 468 هزار تن شمش روی تابلو رفته بود با توجه به سیاست ثبات قیمت از طرف دولت فولاد خوزستان همه تقاضا را برای تحویل 4 ماهه تائید میکرد در این صورت تب قیمت آنقدر بالا نمی رفت از طرف دیگر بازار تکلیف خود را برای ماه های آینده می دانست. از طرف دیگر نقدینگی معادل 1200 میلیارد تومان پول جمع می شد، که از چرخش خارج می گردید . کارخانه ها نگران از تولید بعد از تحریم نبودند فضای جامعه هم آرام می بود. ولی کارخانه عرضه را بالا نبرد. بورس در این مورد تلاش نکرد تا وزارت خانه وارد شد. اگر روز شنبه تابلوی بورس نشان میداد که هر میزان تقاضا جواب داده خواهد شد ولی در طول سه ماه، تب بازار فرو می نشست و نیازی به سهمیه بندی هم نبود ولی این اتفاق نیفتاد در نتیجه میله گرد تا قیمت 4100 تومان هم بالا رفت همه بنکدارها برای خرید هجوم آوردند در حالیکه پروژه ها به علت قطع برق، مشکل حمل و نقل و مهمتر از آن کمبود نقدینگی خریدی ندارند. همه کالاها به انبارها سرازیر شد و انباشتگی انبارها این بار با دفعات قبل متفاوت است. دولت اجازه نمی دهد قیمت شمش بالا برود از طرف دیگر فصل تابستان و رکود است در عین حال با افزایش قیمت، صادرات به خطر افتاده است. در نتیجه اگر در طول چند سال گذشته قیمت محصول انباری ارزان تر از کارخانه بود این بار قیمت کارخانه پائین تر از انبار خواهد شد ما باید خودمان را برای یک رکود شدید برای سه ماه آینده آماده کنیم. کارخانه مجبور به تولید است و قیمت 4200 تومان جذابیت زیادی با شمش 3600 تومانی دارد بنابراین عرضه بالا می رود افزایش عرضه باعث بالا رفتن تقاضای اسفنجی خواهد شد آهن اسفنجی 1600 تومانی با گندله 550 تومانی ( با احتساب 9 درصد ) تناسب ندارد. باید قیمت گندله بالا برود اما امکان افزایش عرضه گندله به علت قطع برق و مشکل حمل و نقل نیست، بازار یا باید یک سکوت چند هفته ای را تجربه کند یا به ماراتن قیمت ادامه دهد اما هر چه قیمت بیشتر بالا می رود میزان نیاز به سرمایه افزایش و حاشیه سود پائین می آید. در نتیجه بازار هم جذابیت خود را از دست می دهد. این رکود تورمی در بخش فولاد است که بودجه را تحت تاثیر قرار می دهد . نباید فراموش کرد که آهن مثل ارز نیست ارز را می توان به سادگی جابه جا کرد و یا تبدیل نمود ولی آهن فاقد این دو خصوصیت است تجربه روند افزایشی قیمت را می توان در سال 1391 هم دید با افزایش شدید قیمت رکود 4 ماهه آمد. حتی در مورد ارز هم با جهش قیمت آن بازار با دخالت دولت به یکباره ساکت شد اینجا هم دولت دارد مشت نشان می دهد در حالیکه حجم سرمایه های به کار رفته در بازار فولاد بسیار بزرگ تر از ارز است بنابراین رکود آن هم عمیق تر خواهد بود.

ورق
فولاد ایران: ورق گرم صادراتی سی آی اس هفته گذشته تا 10 دلار افت داشته 560 تا 565 دلار هر تن فوب شد.
در بازار داخلی چین ورق گرم از 580 تا 585 دلار به 575 تا 580 دلار هر تن فوب رسید. ورق گرم چین در بازار جنوب شرق آسیا 605 تا 610 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد. در بازار داخلی نیز قیمت 615 تا 628 دلار هر تن درب کارخانه بود. در کل به نظر می رسد عرضه کننده های چینی باید قیمت ها را پایین بیاورند چون تقاضای داخلی رو به کاهش است و شاید در آینده نزدیک تمایل به افزایش صادرات از جانب کارخانه ها بیشتر شود.
قیمت ورق گرم در امریکا 1 دلار رشد داشته 917 دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار داخلی اروپا نیز ورق گرم یک یورو بالا رفته 565 یورو هر تن درب کارخانه شد.

ورق در بازار ایران
فولاد ایران:قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در انزلی روز شنبه 36900 ریال هر کیلو بود ولی تا روز چهارشنبه به 43000 ریال رسید. کاهش واردات این کالا و افزایش قیمت ارز دو علت برای این افزایش بود ولی مهمتر از آن عرضه ورق گرم محصول مبارکه در بورس بود که با 31 درصد افزایش به 32458 ریال رسید در حالیکه در 19/04/97 مبارکه همین کالا را در قیمت پایه 29670 ریال فروخته بود این معامله باطل شد ولی اثر خود را روی بازار گذاشت. اول هفته میانگین قیمت ورق نورد لوله اهواز ضخامت 2 تا 2.5 میلیمتر 35000 ریال تمام شده بود ولی تا آخر هفته به 39000 ریال رسید عرضه این کالا با ابهام روبروست چون با سیاست جدید بورس مبنی بر عرضه اسلب به نورد کار مشخص نیست نورد و لوله اهواز یا دیگران که کارمزدی کار می کردند سرنوشت خرید مواد اولیه شان چه باشد. این هم یکی از سئوالاتی است که بورس باید جوابگوی آن باشد آنچنانکه مشخص نیست چرا افزایش قیمت نباید بیش از 10 درصد باشد یا قیمت پایه چرا باید آنقدر پائین باشد. در شرایطی که ما نمی توانیم از سی آی اس کالای مشابه وارد کنیم قیمت واقعی چرا نباید نصیب تولیدکننده بشود . فولاد خوزستان ، هرمزگان و مبارکه اسلب تولید می کنند اگر وزارت خانه واقعاً در خدمت صنعت است می تواند این سه کارخانه را وادار نماید حداقل نیمی از تولید سه ماه آینده را در بورس عرضه کنند به این ترتیب حداقل برای 500 هزار تن معادل حداقل 1400 میلیارد تومان پول جمع میشود صنعت لوله و پروفیل هم آرامش پیدا می کند که ورق مورد نیازش تا سه ماه آینده با قیمت ثابت در اختیارش هست. کلاً سیاست دولت فشار به تولید است که در واقع حمایت از واسطه است. به علت محدودیت عرضه قیمت دیگر کالاهای مبارکه هم بالا رفت. میانگین ورق ضخامت 1.5 تا 15 میلیمتر به 35070 ریال در روز چهارشنبه رسید در حالیکه روز شنبه 32486 ریال بود این روند می تواند ادامه داشته باشد چون قیمت ورق با شمش برابری نمی کند. ورق اکسین هم از این قاعده به دور نبود میانگین قیمت روز شنبه 33075 ریال بود که تا چهارشنبه به 35800 ریال رسید عرضه محصول اکسین هم با مشکل بورس روبروست معلوم نیست تکلیف کسانی که برنامه تولید کارمزدی با این کارخانه دارند می توانند مثل گذشته اسلب را از بورس تهیه کنند یا نه در غیر اینصورت تولید این کارخانه با مشکل روبرو خواهد شد در هفته آینده تکلیف این مساله روشن میشود. محصول کاویان در حجم بسیار پائین در انبار پیشنهاد میشد که در تحلیل ما نمی آید. ورق سرد با توقف عرضه روبرو بود محصولات سی آی اس دیگر کمتر در بازار دیده میشود بازار شدیداً متکی به عرضه مبارکه است مبارکه هم نمی تواند کل تقاضا را تامین کند ما در آینده در صنایع اتومبیل ، پروفیل و صادرات قیر با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. ورق گالوانیزه نیز از این قاعده به دور نیست روز شنبه قیمت میانگین 0.40 تا 2 میلیمتر، 48341 ریال بود تا روز چهارشنبه بازار نوسان داشت تا آنجا که به حداکثر خود در قیمت 55783 ریال رسید عرضه این کالا به علت وابستگی به ورق سرد به شدت محدود شده است.

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۱۱
منبع : ifnaa.ir
نظرات:

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به سازه اندیشه نسیم البرز تعلق دارد.